把询盘和文档整理成团队可以核对, 使用的信息, 让 AI 接入现有系统.
100%代码从第一天起 100% 属于你完整源码与知识产权归你所有 -- 从一开始就写进合同, 而不是交付时才谈.绝不绑定供应商.
AI 工作流自动化是在业务流程中使用 AI 读取, 提取或起草信息.tPanel 把这一环节接入表单, 邮箱, CRM 和内部软件, 让员工在同一个地方核对结果并继续处理.常见用途包括询盘初筛, 文档处理和客户跟进草稿.
AI 工具可能节省了一个步骤的时间, 周围的工作却没有变化: 仍要有人找资料, 复制粘贴, 核对答案, 再更新业务系统.连接起来的工作流可以减少这些交接.
先选一个任务, 记录目前花费的时间.如果只需要固定规则, 可以直接使用业务流程自动化, 无需加入 AI.
询盘中的关键信息常常藏在自由文本里.工作流可以将消息整理成 CRM 记录草稿, 并为销售人员生成简短摘要, 同时保留原文供核对.
保留原始询盘, 方便销售人员之后核对.
AI 建议服务分类并整理摘要, 客户没有提供的信息仍标为缺失.
销售人员对照原文检查草稿, 修正错误.
将确认的字段和跟进任务保存至 CRM, 同时保留原消息.
流程示意 - 点击步骤查看具体过程.
表单或邮件触发流程.AI 提取客户写明的服务, 地点和时间要求, 未提供的内容保留为缺失.
系统检查提取字段, 再按约定规则分配.建议优先级可用于整理队列, 员工也能修改.
销售人员看到原消息, 摘要和建议下一步.修正记录会用于后续测试和调整.
我们会连接现有系统, 并约定哪些更新需要审批.保存修正记录并不会自动重新训练模型, 改进仍需测试后发布.
首次上线前, 先明确 AI 可以读取哪些记录, 建议修改哪些字段, 以及哪些操作需要审批.保留来源, 输出和复核决定的记录.
检查可以发现字段缺失, 金额不符和已知异常, 但无法识别所有看似合理的错误答案.员工需要能查看原始资料, 并有办法修正或停止流程.
发票, 表单和服务记录的格式各不相同.AI 可以先整理团队所需的字段, 再由规则和人员核对, 确认后写入其他系统.下方截图来自 tPanel 为 NDIS 服务机构开发的系统.
通过邮件或上传接收文档, 识别类型并提取相关字段, 同时保留来源链接.
规则检查必填字段, 金额和参考记录.员工对照原文处理被标记的内容.
确认后的字段写入目标系统.写入失败时保留记录并等待处理, 避免静默丢失.
能节省多少时间, 取决于文档质量, 数量和复核工作量.我们会用你的文档测量处理时间与修正比例, 再确定是否扩大使用.
一家房产科技公司的询盘需要员工逐条阅读, 判断并手动录入 CRM.销售人员要从普通请求中找出紧急询盘, 再决定由谁跟进.
tPanel 将 AI 询盘筛选流程接入现有 CRM, 提取物业类型, 预算, 地点和时间要求, 整理建议评分与摘要, 再按分配规则为销售人员创建跟进任务.
销售人员在 CRM 中收到整理好的摘要和分配给自己的跟进任务.他们仍需要检查原始询盘, 核对建议优先级, 并决定如何回复.
确定范围前, 我们会讨论托管, 访问权限和供应商审核要求.
还有其他问题?欢迎告诉我们你正在考虑的流程.
它在已连接的业务流程中使用 AI 阅读, 分类, 提取或起草内容, 再通过规则和复核步骤决定如何使用结果.
表单提交, 新邮件, 文档上传, CRM 变化, 定时任务或人工操作都能触发.我们会选择适合的方式, 并检查重复执行的情况.
规则与复核能发现部分错误, 但无法保证识别所有错误.员工可以对照来源, 修正结果并暂停处理, 这些实例也会用于改进流程.
通过访问权限, 审批要求和允许的操作来限制.流程会记录输出, 并把失败情况交给指定负责人.
普通自动化遵循固定规则.需要理解自由文本或格式多变的文档时, AI 可以参与.一个流程可以同时使用两者.
tPanel 使用的供应商包括 OpenAI 和 Anthropic, 并根据任务, 数据要求和运行成本选择模型.需求适合时, 也可以考虑本地部署模型.
聚焦的流程通常需要 2-4 周完成原型和测试.涉及多个系统时可能需要 6-10 周, 权限, 数据准备和评审安排都会影响进度.
tPanel 位于悉尼, 为墨尔本, 布里斯班, 阿德莱德, 珀斯, 堪培拉, 霍巴特, 达尔文及澳大利亚其他地区客户提供AI 工作流自动化服务.
可以远程讨论流程. 如需观察团队日常任务来定义自动化方案, 再一起安排现场访问.
说说哪些询盘, 文档或记录更新占用了团队的时间.我们可以一起看看 AI 适合做什么, 哪些部分还需要人工复核.