把询盘和文档整理成团队可以核对、使用的信息，让 AI 接入现有系统。
100%代码从第一天起 100% 属于你完整源码与知识产权归你所有 —— 从一开始就写进合同，而不是交付时才谈。绝不绑定供应商。
AI 工作流自动化是在业务流程中使用 AI 读取、提取或起草信息。tPanel 把这一环节接入表单、邮箱、CRM 和内部软件，让员工在同一个地方核对结果并继续处理。常见用途包括询盘初筛、文档处理和客户跟进草稿。
AI 工具可能节省了一个步骤的时间，周围的工作却没有变化：仍要有人找资料、复制粘贴、核对答案，再更新业务系统。连接起来的工作流可以减少这些交接。
先选一个任务，记录目前花费的时间。如果只需要固定规则，可以直接使用业务流程自动化，无需加入 AI。
询盘中的关键信息常常藏在自由文本里。工作流可以将消息整理成 CRM 记录草稿，并为销售人员生成简短摘要，同时保留原文供核对。
保留原始询盘，方便销售人员之后核对。
AI 建议服务分类并整理摘要，客户没有提供的信息仍标为缺失。
销售人员对照原文检查草稿，修正错误。
将确认的字段和跟进任务保存至 CRM，同时保留原消息。
流程示意 · 点击步骤查看具体过程。
表单或邮件触发流程。AI 提取客户写明的服务、地点和时间要求，未提供的内容保留为缺失。
系统检查提取字段，再按约定规则分配。建议优先级可用于整理队列，员工也能修改。
销售人员看到原消息、摘要和建议下一步。修正记录会用于后续测试和调整。
我们会连接现有系统，并约定哪些更新需要审批。保存修正记录并不会自动重新训练模型，改进仍需测试后发布。
首次上线前，先明确 AI 可以读取哪些记录、建议修改哪些字段，以及哪些操作需要审批。保留来源、输出和复核决定的记录。
检查可以发现字段缺失、金额不符和已知异常，但无法识别所有看似合理的错误答案。员工需要能查看原始资料，并有办法修正或停止流程。
发票、表单和服务记录的格式各不相同。AI 可以先整理团队所需的字段，再由规则和人员核对，确认后写入其他系统。下方截图来自 tPanel 为 NDIS 服务机构开发的系统。
通过邮件或上传接收文档，识别类型并提取相关字段，同时保留来源链接。
规则检查必填字段、金额和参考记录。员工对照原文处理被标记的内容。
确认后的字段写入目标系统。写入失败时保留记录并等待处理，避免静默丢失。
能节省多少时间，取决于文档质量、数量和复核工作量。我们会用你的文档测量处理时间与修正比例，再确定是否扩大使用。
一家房产科技公司的询盘需要员工逐条阅读、判断并手动录入 CRM。销售人员要从普通请求中找出紧急询盘，再决定由谁跟进。
tPanel 将 AI 询盘筛选流程接入现有 CRM，提取物业类型、预算、地点和时间要求，整理建议评分与摘要，再按分配规则为销售人员创建跟进任务。
销售人员在 CRM 中收到整理好的摘要和分配给自己的跟进任务。他们仍需要检查原始询盘、核对建议优先级，并决定如何回复。
确定范围前，我们会讨论托管、访问权限和供应商审核要求。
还有其他问题？欢迎告诉我们你正在考虑的流程。
它在已连接的业务流程中使用 AI 阅读、分类、提取或起草内容，再通过规则和复核步骤决定如何使用结果。
表单提交、新邮件、文档上传、CRM 变化、定时任务或人工操作都能触发。我们会选择适合的方式，并检查重复执行的情况。
规则与复核能发现部分错误，但无法保证识别所有错误。员工可以对照来源、修正结果并暂停处理，这些实例也会用于改进流程。
通过访问权限、审批要求和允许的操作来限制。流程会记录输出，并把失败情况交给指定负责人。
普通自动化遵循固定规则。需要理解自由文本或格式多变的文档时，AI 可以参与。一个流程可以同时使用两者。
tPanel 使用的供应商包括 OpenAI 和 Anthropic，并根据任务、数据要求和运行成本选择模型。需求适合时，也可以考虑本地部署模型。
聚焦的流程通常需要 2–4 周完成原型和测试。涉及多个系统时可能需要 6–10 周，权限、数据准备和评审安排都会影响进度。
说说哪些询盘、文档或记录更新占用了团队的时间。我们可以一起看看 AI 适合做什么，哪些部分还需要人工复核。