先调整现有 CRM
工具有能力，问题在配置。
先检查字段、阶段、权限和自动化。团队可能需要更简单的流程或更清楚的培训，而不是新平台。
tPanel 为澳大利亚企业开发定制 CRM，解决现有系统无法满足的销售流程需求。客户记录、线索分配与跟进、报表和系统集成一起规划，让团队使用同一份信息。
首先要决定：调整现有 CRM、在它旁边增加一套工作流，还是替换它。核对现有产品能支持哪些需求后，如果仍有重要缺口，再考虑定制开发。
Particle Sales CRM 案例（英文）展示了已交付的网页平台和移动 App，包含客户许可公开的截图，以及不同客户机构的数据如何分开的说明。
01
定制 CRM、HubSpot 或 Salesforce，哪种方式适合？
替换 CRM 前，先看看现有配置或集成能否解决问题。关键是找到流程卡在哪里，而不是先决定换系统。
补上缺失的流程
CRM 基本够用，但有一段工作在外面。
保留主要客户记录所在的系统。为缺失的流程开发工具，并约定字段归属、同步方式和失败处理。
开发定制 CRM
重要需求仍然无法合理实现。
按团队需要设计记录和流程。预算除了开发，还应考虑迁移、测试、托管和后续改动。
02
现有流程卡在哪里？
这些情况适合作为检查起点，但并不意味着一定要换一套 CRM。
更新记录太费事
销售嫌系统操作麻烦，转而保留自己的笔记。
下一步没有负责人
线索在团队之间搁置，跟进靠人记。
报表总要手动整理
经理需要先合并表格，才能看清销售管道。
客户历史分散
邮件、文件和上次沟通记录不在同一个地方。
客户项目 · Particle Sales Accelerator
围绕顾问日常工作开发的 CRM
Particle 平台把线索记录、跟进规则和报表放进 Web CRM，并为外出顾问提供配套手机应用。每个客户组织使用独立数据库。
顾问记录沟通并安排下一次联系，经理查看跨办公室的活动。
客户许可分享的项目截图，识别信息已作遮蔽。
03
定制 CRM 可以包含什么？
根据约定的流程选择模块。每个模块都要明确规则、权限和验收方式；增加模块也会改变范围。
线索和客户记录
把联系方式、来源、笔记、文件和沟通历史放在一起，并约定谁能查看或修改。
销售阶段
使用团队熟悉的阶段名称，定义必填信息，以及进入下一阶段时该做什么。
跟进任务
给下一步行动设置负责人和日期，并约定提醒及逾期升级规则。
团队权限
明确销售、经理和管理员能查看或修改的内容，包括跨办公室共享的记录。
报表
围绕经理需要的决策信息设计视图：待处理工作、管道金额、跟进活动和已记录的流失原因。
界面示意，使用虚构演示数据。
04
首期 CRM 可以先做哪些事？
例如，一个小型销售团队可以先完成从询盘到跟进的一条流程。这只是用于讨论范围的示例，不是每份报价都包含的套餐。
人员和权限
销售查看分配给自己的记录，经理调整负责人并查看活动，管理员维护约定的设置。
记录和流程
联系方式、来源、负责人、阶段、沟通笔记和下一次行动日期。先约定负责人休假或线索转交时如何处理。
一份有用的报表
查看进行中的机会和逾期跟进。继续增加仪表盘前，先定义每个数字如何计算。
独立手机应用、复杂报价、AI 功能、历史数据清理和额外集成，都需要分别确认，不会自动包含。
上线前，用代表性数据完整测试询盘、转交、逾期跟进，以及经理查看报表的过程。
05
为团队使用率而设计
CRM 只有被团队真正使用，才有价值。
我们和实际使用者一起走一遍日常操作：录入询盘、查找上次沟通记录、转交线索和记录结果。界面设计和验收检查都围绕这些任务展开。
06
原有 CRM 数据怎么迁移？
数据迁移需要在确定范围时一起讨论。切换系统前，先约定哪些数据迁移、哪些保留，以及团队如何检查结果。
确定迁移内容
列出联系人、公司、未结束的销售机会、备注和附件。检查可导出的内容，约定重复记录、旧阶段和缺少负责人的数据如何处理。
先测试样本
映射字段后，先用有代表性的记录试迁移。核对客户历史、记录间的关联、权限和报表，再确定完整导入安排。
约定切换安排
确认旧系统何时停止更新、由谁检查最终导入，以及发现关键问题时如何处理。计划中也应包含用户交接和后续支持。
如果继续使用原有 CRM，还需要约定每个字段由哪个系统负责，以及更新如何同步。
07
tPanel 如何开发一套定制 CRM？
开发前先确定首条工作流、需要的数据，以及用户如何验收。首版有明确范围，后续增加什么也就有了判断依据。
销售流程梳理
我们了解线索如何进入，如何判断质量，由谁跟进，哪些阶段重要，以及机会在哪里流失。
CRM 范围与数据设计
首版范围列明字段、阶段、权限、报表和集成，同时确认哪些内容留在现有系统，哪些记录需要迁移。
开发、集成与上线
按约定开发并接通工作流，使用有代表性的记录测试，再由用户走通实际操作。团队正式切换之前，先安排好迁移和交接。
05定制 CRM咨询行业
08
一家咨询公司如何用定制 CRM 替代 HubSpot
问题
一家咨询公司的销售分为询盘、需求沟通、提案和谈判四个阶段。原有 HubSpot 设置与实际流程不符，销售人员另用共享表格记录，管理层查看销售进度前需要先核对两处数据。
tPanel 做了什么
tPanel 构建了一套恰好包含四个管道阶段的定制 CRM。每个阶段只显示当前销售节点相关的字段。线索 进入下一阶段时，跟进提醒自动分配。提案文件直接存储在客户记录下。总监每周收到一封邮件摘要，按阶段和顾问展示管道金额。
结果
销售阶段、跟进任务和提案文件现在集中在同一套 CRM 中。总监可以按阶段和顾问查看销售机会，无需先合并不同表格。
2 周全团队稳定使用所需的时间——此前两次 HubSpot 推行都在三个月内失败
查看更多 CRM 案例 →09 · 定制 CRM · 多办公室销售
一家多办公室销售团队如何获得一套贴合流程并同步 HubSpot/Salesforce 的定制 CRM
同类系统中的 线索 分配与权限配置——按办公室和角色在多级销售网络中分配 线索。
问题
一家在多个办公室设有销售团队的服务企业，一直在用一套标准 CRM，但始终不太贴合。来自不同渠道的 线索 需要匹配到正确的当地办公室、按当天谁在上班来分配、并按固定节奏跟进——而这些现成 CRM 都没法按企业实际的方式处理。销售只能用表格和记忆补缺口，管理层也看不到可靠的全貌。
tPanel 做了什么
tPanel 围绕这套真实流程开发了一个定制 CRM。每条询盘都被记录下来，按客户所在地分配给当地办公室，用公平分配逻辑分给当天有空的销售，并通过 SMS 推送给他。配套的手机 APP 让销售可以当场拨打电话并更新 线索，固定的跟进节奏会提醒第一次电话和每次回访。关键是，这套定制 CRM 并不替换企业的主 CRM——每条记录都会同步到 HubSpot 或 Salesforce，让它继续作为系统记录。
结果
定制工作流处理分配和跟进任务，HubSpot 或 Salesforce 继续保存主要客户记录。员工可以在手机上更新线索，管理层可以查看分配情况和跟进记录。
10
在澳大利亚开发定制 CRM 要多少钱？
tPanel 对中型定制 CRM 使用 A$12,000–45,000 的初步规划区间，不是固定报价。多条流程、独立手机应用或复杂集成，可能使项目超过这个范围。以下金额均不含 GST。
开发预算示例
A$12,000–45,000
不含 GST · 一次性开发
报价取决于流程、记录、角色、报表和集成。迁移与培训也需要确认，让预算覆盖实际切换，而不只是软件开发。
查看软件预算指南 →可选托管与支持
A$1,000 / 月
不含 GST · 可选
标准方案包含托管及 SSL、监控、每日数据库备份并保留30天、常规更新、安全补丁、本地支持及关键故障紧急响应。
规模较大、架构复杂或外部依赖较多的系统，可能需要调整价格。后续增强功能享有优先排期，开发工作仍需另行报价。
查看软件托管方案（英文） →你可以自行托管和维护 CRM，也可以使用其他服务商。托管方案不是强制购买的。
tPanel 不对定制 CRM 收取按席位许可费。托管容量、付费 API、第三方许可和后续开发仍需纳入预算。
客户评价
客户怎么说
摘录 Scott 和 Bryn 对我们长期合作的评价。完整内容保留在 Particle 案例中。
他们始终响应迅速、负责可靠、合作顺畅。
他们对自己搭建的系统持续提供支持，这正是方案能够成功的关键所在。
安全与数据
安全、数据与合同
采购和 IT 负责人在第一次会议前通常会问的几个问题，这里先答清楚。
数据放在哪里由你决定。
系统部署在主流云服务商上——AWS、Google Cloud 或 Azure——区域按你的需要选择，包括在数据必须留在境内时选用澳大利亚区域。如果你已有自己的云账号或基础设施，我们就部署在你的环境里。
保密协议（NDA）可以签。
需要的话可以与服务合同一起签；如果你希望在展开详细沟通之前就先签，也没有问题。
隐私合规。
tPanel Pty Ltd（ABN 40 167 463 854，ACN 167 463 854）按照澳大利亚《隐私法 1988》（Privacy Act 1988 (Cth)）及澳大利亚隐私原则处理个人信息——详见隐私政策。
可查证的澳大利亚法人实体。
tPanel 是在澳大利亚注册的公司，有正式的 ABN 与 ACN，不是离岸外包安排——上述信息都可以在公开登记系统里查到。
关于认证。
如果你的采购流程对认证或供应商审核有特定要求，请尽早提出，我们会直接说明自己持有什么、不持有什么，而不是等你已经投入时间做完方案之后才讲。
FAQ
FAQ
告诉我们目前 CRM 流程中最让团队头疼的地方。
什么时候应该开发定制 CRM？
当标准 CRM 不符合销售流程、造成太多人工操作，或者无法提供可信的管理可见性时，可以考虑定制 CRM。
定制 CRM 可以替代 HubSpot 或 Salesforce 吗？
在一些情况下可以。如果你的需求更聚焦、更流程化，定制 CRM 可能比大型通用平台更适合。
可以和现有工具集成吗？
可以。tPanel 可以把定制 CRM 连接到网站表单、邮件、日历、会计、支付、营销平台和第三方 API。
可以先做简单版本吗？
可以。很多 CRM 项目会先从线索跟踪、跟进提醒和销售管道可见性开始，再逐步扩展自动化、报表和 AI 功能。
定制 CRM 系统开发需要多长时间？
聚焦线索、管道和跟进的 CRM 可按约4–6周初步规划；包含报表、集成和移动端的较大项目，可按10–14周或更长规划。这只是估计，需结合范围、数据准备、接口权限和用户测试确定排期。
定制 CRM 比 HubSpot 或 Salesforce 贵吗？
定制 CRM 需要前期开发投入，tPanel 不对这套系统收取按席位计算的授权费。是否比 HubSpot 或 Salesforce 便宜，取决于团队规模、功能需求、迁移和持续费用。比较时要计入维护、托管、集成和未来变更，不能套用统一的回本周期。
随着业务增长，定制 CRM 可以扩展吗？
可以。我们在设计时就考虑了可扩展性。在第一版上线后，可以方便地添加新的管道阶段、用户角色、报表视图、系统集成或 AI 辅助功能。
定制 CRM 应该准备多少预算？
tPanel 对中型 CRM 的规划区间为 A$12,000–45,000，不含 GST。这不是固定报价或最高限价。流程、角色、集成、报表和迁移决定范围，较大项目可能更高。开始前会确认范围和报价。
必须购买你们的托管维护方案吗？
不必。你可以自行托管维护，或选择其他服务商。tPanel 的可选标准托管、维护与支持方案为每月 A$1,000，不含 GST。规模较大或复杂系统可能另行定价，新增开发工作单独报价。
聊聊你的 CRM 流程
告诉我们正在使用哪个 CRM、流程卡在哪里，以及首期需要完成什么。再一起判断应该调整配置、增加集成，还是定制开发。
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