05流程自动化物业管理
缩短租赁申请审批流程
问题
一家物业管理公司通过邮件处理租赁申请.文件分散在多个邮箱, 表格记录审核状态, 确认通知由人工发送.
tPanel 做了什么
tPanel 开发了集中提交申请和材料的门户.流程把申请分配给物业经理, 24 小时后发送提醒, 未处理的请求再转给主管.批准后的租户记录同步至 Xero, 并发送租约确认.
结果
每个请求现在都有明确负责人, 首位审批人无法处理时会按流程转交.经理可以在同一处查看申请与相关材料.
查看更多自动化案例 ->业务流程自动化用软件完成重复的数据传输, 审批, 提醒和报表工作.tPanel 围绕现有工具和使用者来开发流程, 先找出工作在哪里等待, 哪些信息被重复复制, 以及哪些决定仍需要人来做.
订单与履约流程的实际做法, 可以看 Everau/Tangwealth IMBA/Order Hub 多渠道订单系统案例(英文), 了解我们如何连接系统, 减少人工处理订单.
从这里开始少些催办, 让工作按时往下走.
01
哪些人工步骤拖慢了团队?
小任务反复发生, 也会占去一周里不少时间.可以先看看哪些交接靠人记住, 哪些记录必须更新两遍.
- 客户信息从表单复制到 CRM, 再录入会计软件.
- 审批停在邮箱里, 没有提醒, 也没有替补审批人.
- 每周都有人从几份表格重新拼出同一份报表.
- 团队看不出请求由谁负责, 又因为什么停住了.
02
业务流程自动化能处理什么?
先从规则明确的步骤开始.流程需要记录执行结果, 也要让员工有办法接手规则之外的情况.
03
用现有工具, 还是定制开发?
当应用有合适的连接器, 流程也比较简单时, Zapier, Make 和 n8n 都可以考虑.业务流程自动化指南介绍了相关取舍.
如果需要精细权限, 多种异常路径, 或现有工具无法充分支持的连接, 可以考虑定制软件.推荐方案前, 我们会比较开发, 运行和维护成本.
01 / 04
集中提交
接收申请及相关材料, 并指定明确的负责人.
申请已收到申请
负责人指定经理
02 / 04
把材料交给审核人
审核人查看材料和当前状态, 逾期时可发送提醒.
状态等待审核
逾期时提醒或转交
03 / 04
记录审核决定
经理批准申请或要求补充材料, 决定保存在记录中.
决定经理批准
材料不全时退回补充
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传递已批准的记录
批准后, 流程更新相连系统, 并发送约定通知.
系统记录已更新
通知确认已发送
流程示意 - 点击步骤查看具体过程.
04
怎样开发业务自动化流程?
梳理一个流程
观察现有工作方式, 记录耗时, 交接点, 以及员工正在处理的异常.
确定规则
确定触发方式, 审批责任, 以及数据缺失或连接失败时怎么处理.
开发, 测试与交接
连接系统, 测试正常和失败情况, 教团队查看进度, 再与改造前的记录比较.
06流程自动化电商供应
减少电商供应商每天的报价工作
问题
一家澳大利亚供应商为线上促销和电商平台准备商品报价.海外团队把商品文件上传到共享盘, 本地团队逐份打开, 核对图片与价格, 修改后再通过邮件发送.每份报价都要经过多人交接.
tPanel 做了什么
tPanel 把这些工作放进一个系统: 汇集商品图片, 生成报价文件, 并让员工在发送前调整价格.系统同时记录成本和订单信息, 团队可以直接用这些记录生成利润报表.
结果
客户估计, 每日报价工作的耗时减少了约 80%.员工不必在每次交接时重新打开和修改同一批文件, 成本和销售数据也保存在了一起.
80%每日报价耗时减少, 客户估算
查看更多自动化案例 ->07
业务流程自动化费用是多少?
tPanel 的参考范围为: 一个聚焦的审批, 数据同步或报表流程 A$3,000-6,000; 连接多个平台并处理多种规则和异常的系统, 通常为 A$12,000-45,000.
标准托管, 维护与支持方案为每月 A$1,000 + GST. 大型系统或复杂依赖可能需要更高月费. 我们先评估系统, 确认维护范围和价格; 第三方费用和新增开发另计.回报估算会根据你现有流程的耗时和错误情况, 不能直接套用其他项目的节省比例.
客户评价
客户怎么说
以下两位 Particle Sales Accelerator 团队成员分享了与 tPanel 合作的经历.
"
我们与 tPanel 合作已超过十年, 最初是开发一套销售 CRM, 之后持续迭代至今.这些年里, 团队交付了多个重要的产品构建, 系统集成, 自动化和配套应用, 以专业和过硬的技术攻克了复杂的技术难题.他们始终响应迅速, 负责可靠, 合作顺畅.tPanel 一贯交付高性能, 可靠且安全的解决方案, 是值得信赖的长期合作伙伴.
"
tPanel 团队以合理的价格交付高质量的软件, 带来真正的价值.他们对自己搭建的系统持续提供支持, 这正是方案能够成功的关键所在.团队在管理复杂云环境和复杂 API 方面的技术水平和能力都很高, 也非常清楚如何构建能保护客户信息, 防止未经授权访问的安全平台.团队对问题的响应和解决速度非常快.我会推荐 tPanel.
安全与数据
安全, 数据与合同
确定范围前, 我们会讨论托管, 访问权限和供应商审核要求.
- 托管与部署位置部署前会确定托管服务商和区域, 包括是否需要澳大利亚区域.也可以使用你现有的云账号或基础设施.
- 保密协议可以与服务合同一起签署保密协议, 也可以根据需要在详细沟通前签署.
- 隐私合规.tPanel Pty Ltd(ABN 40 167 463 854, ACN 167 463 854)按照澳大利亚"隐私法 1988"(Privacy Act 1988 (Cth))及澳大利亚隐私原则处理个人信息--详见隐私政策.
- 公司信息tPanel 是在澳大利亚注册的公司.上方列出的 ABN 和 ACN 可以在公开登记系统中核查.
- 供应商要求如有特定认证或供应商审核要求, 请尽早告知, 以便确认 tPanel 是否符合要求.
FAQ
FAQ
还有其他问题?欢迎告诉我们你正在考虑的流程.
什么是业务流程自动化?
它用软件按约定规则完成重复的数据录入, 分配, 提醒, 审批和报表工作.
应该先自动化什么?
选择经常发生, 规则清楚, 且延误或成本可以测量的任务.先做一个流程, 验证后再扩展.
可以连接现有软件吗?
通常可以.确定范围前, 我们会检查表单, CRM, 会计软件和其他工具提供的接口与连接器.
自动化会替代员工吗?
这里介绍的流程主要减少重复行政工作.客户沟通, 审批和异常仍由员工处理, 对工作量的影响取决于具体流程.
它与 AI 工作流自动化有什么区别?
业务流程自动化遵循固定规则; AI 工作流加入文档理解或文本起草等任务.同一流程可以同时使用两者.
可以沿用 Zapier 或 Make 吗?
可以.我们会先检查现有配置.平台可能已经够用; 如果所需规则或连接在其中难以维护, 再考虑定制开发.
项目需要多久?
单个流程通常需要 2-4 周, 跨多个系统的工作可能需要 6-10 周.检查范围, 权限和数据后, 会确定具体进度.
与澳大利亚各地客户合作
tPanel 位于悉尼, 为墨尔本, 布里斯班, 阿德莱德, 珀斯, 堪培拉, 霍巴特, 达尔文及澳大利亚其他地区客户提供业务流程自动化服务.
远程梳理重复任务和交接步骤. 如需一手观察工作流程, 双方再一起安排现场访问.
说说工作经常卡在哪一步
描述一个重复任务, 或经常延误的交接环节.我们会一起梳理现有做法, 讨论可以怎样改进.
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